La società di Ravenna ammette lo stato avanzato delle trattative per l’acquisizione di un distributore spagnolo
4 giugno 2004 Dopo le indiscrezioni dei giorni
scorsi, Itway ha confermato lo stato avanzato delle trattative per l’acquisto di
Add Distribuciones Informaticas Sa, società attiva dal 1988 nella
distribuzione a valore aggiunto di soluzioni software, con una
focalizzazione sui segmenti di mercato e-security, e-business e servizi di
comunicazione Internet. L’operazione, che sarà formalizzata nei prossimi giorni,
prevede l’acquisizione del 100% del capitale sociale della società spagnola da
parte di Itway Iberica, la società controllata al 100% da Itway e attiva dal
giugno 2003 nella distribuzione a valore aggiunto di soluzioni di e-business sul
mercato spagnolo.
E’ inoltre prevista la successiva fusione per incorporazione di Add
Distribuciones in Itway Iberica con mantenimento del marchio Add che vanta una
notorietà consolidata sul mercato spagnolo. Sul piano economico, il Gruppo Itway
stima che, in conseguenza dell’acquisizione di Add, la filiale spagnola
realizzerà nel 2004 un fatturato intorno ai 18 milioni di euro (il fatturato
della società acquisita sarà consolidato dall’1 gennaio 2004). Add
Distribuciones ha chiuso il 2003 con un fatturato di circa 14 milioni di euro e
un Ebt di 503.000 euro, e al momento dell’acquisizione presenterà una posizione
finanziaria netta positiva. Il valore dell’operazione è pari a 3 milioni
di euro e sarà riconosciuto alla società spagnola con queste modalità:
2,7 milioni di Euro saranno corrisposti in contanti (il 70% al momento della
formalizzazione dell’accordo, il restante 30% a sei mesi dal closing
dell’operazione, previsto nel dicembre 2004), 0,3 milioni attraverso la cessione
di azioni Itway in portafoglio della società. A conclusione dell’operazione, il
fondo di private equity 3i Group, azionista di riferimento di Add Servicios
Informaticos Sl, risulterà tra gli azionisti di Itway SpA. La società spagnola
vanta contratti con produttori come Oracle, Citrix, Netscreen,
Trend Micro e sta concludendo un accordo con Check Point per la distribuzione di
soluzioni di e-security.
Secondo Andrea Farina, presidente e amministratore delegato di Itway: “L’acquisizione di Add ha per il nostro Gruppo un elevato
valore strategico. L’integrazione tra la nostra filiale spagnola e quello che è
già oggi il secondo distributore sul mercato iberico ci consente di conquistare
la leadership del medesimo mercato, che è in forte crescita. Per il Gruppo
significa inoltre un ulteriore incremento del
fatturato 2004 nell’ordine del 25-30%, rispetto alla crescita importante già prevista, e un aumento dell’ordine del 40-45% del margine operativo lordo nel 2004”.
