Il settore telco si appresta a vivere un 2024 molto interessante: da tempo sotto i riflettori ci sono le sorti di Vodafone Italia, ora ufficialmente in trattativa con Swisscom. Se l’operazione andasse in porto, si andrebbe verso la fusione con Fastweb. Valore dell’operazione 8 miliardi di euro.
Lo confermano entrambe le società, con due dichiarazioni appena rilasciate.
“In relazione alle informazioni pubblicate dai media su una potenziale transazione in Italia, Swisscom conferma di essere in trattative esclusive avanzate con Vodafone Gruppo Plc per l’acquisizione in contanti del 100% di Vodafone Italia S.p.A. Swisscom intende unire Vodafone Italia S.p.A. con Fastweb, la affiliata di Swisscom in Italia“, dichiara Swisscom.
“Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free. Si prevede che l’eventuale transazione sia in grado di accrescere il valore e il cashflow di Swisscom e che, a seguito dell’acquisizione, Swisscom mantenga almeno un rating aziendale “A” e che vi sia un impatto positivo sulla politica dei dividendi di Swisscom.
Da dieci anni Fastweb è in continua crescita in termini di clienti, ricavi ed EBITDA rettificato e si è affermata come operatore leader nel quarto mercato europeo della banda larga. La fusione prevista tra Vodafone Italia e Fastweb riunirebbe infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un’azienda leader convergente. Le maggiori dimensioni, la struttura dei costi più efficiente e il significativo potenziale di sinergia consentirebbero all’entità combinata di liberare valore per tutti gli stakeholder. La transazione sarebbe un passo fondamentale per consentire a Swisscom di realizzare il suo obiettivo strategico di creare valore a lungo termine in Italia e sarebbe pienamente conforme agli obiettivi strategici dati del Consiglio Federale.
Non c’è alcuna certezza che la transazione vada a buon fine. Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio al momento opportuno,” conclude la nota emessa da Swisscom
La dichiarazione di Vodafone Italia sulla trattativa con Swisscom
“Vodafone prende atto delle recenti speculazioni dei media e conferma di essere in trattative esclusive con Swisscom per una potenziale vendita di Vodafone Italia a Swisscom, per un corrispettivo in cash.
A condizione che sia definito un accordo contrattuale vincolante per la transazione, le parti hanno concordato che Swisscom acquisirebbe Vodafone Italia per un enterprise value di 8 miliardi di euro su base cash e debt free e soggetta ai consueti adeguamenti al momenti della chiusura della transazione.
Vodafone ha intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia e ritiene che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di creazione di valore, pagamento anticipato di un corrispettivo in cash e certezza della transazione per gli azionisti di Vodafone.”
Dopo le numerose trattative, ufficiali e ufficiose, la sensazione è che questa possa essere la volta buona. Del resto, un consolidamento del settore telco in Italia era ampiamente atteso. Vedremo se l’operazione andrà in porto, e siamo curiosi di capire quali saranno gli effetti sul mercato italiano.
