TYSONS, Virginia–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC) (“DXC”) ha annunciato in data odierna che la controllata al 100% DXC Capital Funding DAC (“l’emittente”) ha definito il prezzo dell’offerta di (i) 750,0 milioni di euro di capitale aggregato delle obbligazioni senior allo 0,450% in scadenza nel 2027 (le “obbligazioni a scadenza 2027”), fissato al 99,846% del capitale aggregato dei titoli di debito e (ii) 600,0 milioni di euro di capitale aggregato delle obbligazioni senior con tasso dello 0,950% in scadenza nel 2031 (congiuntamente alle obbligazioni in scadenza nel 2027, le “obbligazioni”), fissato al 99,715% del capitale aggregato dei titoli di debito. Le obbligazioni sono state offerte a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A della legge statunitense sui valori mobiliari del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”), e al di fuori degli Stati Uniti in ottemperanza alla Norma S del Securities Act. Si prevede che l’offerta obbligazionaria si concluderà il 9 settembre 2021, con applicazione delle condizioni consuetudinarie.
Le obbligazioni saranno garantite in via incondizionata e irrevocabile da DXC e DXC Luxembourg International S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) di diritto lussemburghese e controllante diretta dell’emittente (le “Holding”). Attualmente l’intenzione di DXC è di utilizzare i proventi netti dell’offerta obbligazionaria per il rimborso integrale di 400 milioni di euro di capitale aggregato di prestiti in essere a lungo termine denominati in euro, il rimborso delle proprie obbligazioni privilegiate denominate in dollari USA con tasso del 4,25% in scadenza nel 2025, il rimborso delle proprie obbligazioni privilegiate denominate in sterline con tasso del 2,750% in scadenza nel 2025 e il rimborso di altre obbligazioni senior in circolazione. L’emittente prevede di prestare i fondi alle holding per agevolare l’allineamento corrispondente della struttura globale di DXC.
Mike Salvino, presidente e amministratore delegato di DXC, ha commentato: “La creazione di solide fondamenta finanziarie è essenziale nel nostro percorso di trasformazione. Questa offerta ci consentirà di rifinanziare obbligazioni e prestiti a lungo termine, prorogando le scadenze e riducendo al contempo i costi correnti del debito. Tali azioni miglioreranno ulteriormente la nostra struttura di capitale, consolidando le basi finanziarie e ribadendo il nostro impegno continuo a garantire un profilo di credito investment grade. Siamo lieti del livello significativo di interesse da parte degli investitori per la nostra offerta obbligazionaria in corrispondenza dell’innalzamento del valore dell’offerta a 1,35 miliardi di euro e tassi inferiori all’1%. Continueremo a valutare ulteriori occasioni di rifinanziamento di altri titoli di debito con cedola alta. Questa offerta rappresenta un’ulteriore dimostrazione del successo continuo del nostro percorso di trasformazione”.
Le obbligazioni e le relative garanzie non saranno registrate ai sensi del Securities Act, o alcuna altra legge degli Stati federati relativa ai valori mobiliari, e non possono essere vendute o offerte negli Stati Uniti in mancanza della registrazione, fatta salva esenzione ai sensi del Securities Act e leggi sui valori mobiliari in vigore negli Stati federati. Si prevede che le obbligazioni saranno quotate sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e negoziate sul mercato Euro MTF della medesima piazza.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né una richiesta di offerta di acquisto di titoli. I titoli in questione non saranno venduti in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sia in violazione delle leggi precedentemente alla registrazione o qualifica ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi di tali stati o giurisdizioni.
DXC TECHNOLOGY
DXC Technology (NYSE: DXC) aiuta aziende globali nella gestione di sistemi e attività mission-critical ammodernando al contempo la struttura IT, ottimizzando le architetture dati e garantendo sicurezza e scalabilità nei cloud pubblici, privati e ibridi. Le maggiori società e amministrazioni pubbliche del mondo si affidano a DCX per la distribuzione di servizi nell’intero Enterprise Technology Stack al fine di raggiungere nuove vette in termini di prestazioni, concorrenzialità ed esperienza del cliente.
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Tutte le dichiarazioni nel presente comunicato stampa che non si riferiscono in via esclusiva a fatti storici sono “dichiarazioni di natura previsionale” e rappresentano le attese e convinzioni attuali. Non è fornita alcuna assicurazione che i risultati descritti in tali dichiarazioni saranno conseguiti. Tali dichiarazioni sono soggette a numerosi, rischi, ipotesi, incertezze e altri fattori, molti dei quali al di fuori del nostro controllo, che potrebbero portare i risultati effettivi a discostarsi in misura significativa da quanto asserito nelle dichiarazioni. Inoltre, molti di tali rischi e incertezze al momento sono amplificati dalla pandemia di coronavirus del 2019 e dall’impatto delle diverse risposte statali e private, le quali hanno conseguenze per clienti, dipendenti, venditori, economie e comunità; tale amplificazione potrebbe protrarsi nel futuro. Per una descrizione scritta di tali fattori consultare la sezione intitolata Fattori di rischio nel rendiconto annuo di DXC sul modulo 10-K relativo all’esercizio finanziario conclusosi il 31 marzo 2021 e gli aggiornamenti depositati successivamente presso la SEC, ivi compreso il rendiconto trimestrale di DXC sul modulo 10-Q per il trimestre chiusosi al 30 giugno 2021.
Non è data alcuna garanzia del conseguimento o della realizzabilità degli obiettivi o dei progetti descritti nelle dichiarazioni di natura previsionale. Il lettore è avvisato dell’inopportunità di fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni, la cui validità è limitata alla data di pubblicazione. Non assumiamo alcun impegno ad aggiornare o rivedere le dichiarazioni di natura previsionale, né a segnalare eventi o circostanze successivamente alla data del presente comunicato stampa, né a integrarvi eventi imprevisti che si dovessero produrre, fatti salvi gli obblighi di legge.
Fonte: DXC Technology
Categoria: relazioni con gli investitori
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