NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Riskified Ltd. (“Riskified”), piattaforma per la gestione di frodi a garanzia di esperienze di commercio elettronico senza intoppi, ha annunciato oggi l’avvio della propria offerta pubblica iniziale di 17.500.000 azioni ordinarie di Classe A. L’offerta comprende 17.300.000 azioni ordinarie di Classe A offerte da Riskified e 200.000 azioni ordinarie di Classe A messe in vendita da uno degli attuali azionisti di Riskified. Riskified non percepirà alcun ricavo dalla vendita delle azioni dell’azionista venditore. I sottoscrittori avranno un’opzione di 30 giorni per acquistare altre 2.625.000 azioni ordinarie di Classe A da Riskified al prezzo dell’offerta pubblica iniziale al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. Si prevede al momento che il prezzo dell’offerta pubblica iniziale sarà compreso tra 18.00 e 20.00 dollari per azione. Riskified intende quotare le proprie azioni ordinarie di Classe A presso la Borsa di New York con il simbolo “RSKD”.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Credit Suisse Securities (USA) LLC sono i principali responsabili dell’organizzazione e della gestione dell’offerta proposta. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. e William Blair & Company, L.L.C. sono responsabili congiuntamente dell’organizzazione e della gestione dell’offerta proposta. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC e Stern Brothers & Co. sono cogestori dell’offerta proposta.
L’offerta verrà proposta esclusivamente per mezzo di un prospetto. Non appena diverranno disponibili, si potranno richiedere delle copie del prospetto preliminare relativo all’offerta scrivendo a: Goldman Sachs & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282, via email all’indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com o per telefono al numero 866-471-2526; scrivendo a J.P. Morgan Securities LLC, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, via email all’indirizzo Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com o per telefono al numero 1-866-803-9204; e scrivendo a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, via email all’indirizzo newyork.prospectus@credit-suisse.com o per telefono al numero 800-221-1037.
Una dichiarazione di registrazione sul Modulo F-1 per le azioni in oggetto è stata depositata presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (SEC), ma non è ancora entrata in vigore. Le azioni di cui sopra non potranno essere vendute, né si potrà accettare alcuna offerta d’acquisto prima della data di entrata in vigore della dichiarazione di registrazione.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita, né un invito all’acquisto dei titoli. Inoltre i titoli in oggetto non potranno essere venduti in alcuno Stato o giurisdizione in cui una siffatta offerta, invito o vendita costituirebbero un atto illecito prima della registrazione o qualificazione ai sensi della normativa vigente in materia di titoli azionari in detti Stati o giurisdizioni.
Informazioni su Riskified Ltd.
Riskified permette alle aziende di realizzare il pieno potenziale del commercio elettronico rendendolo sicuro e accessibile ed eliminando gli intoppi. Riskified ha sviluppato una piattaforma di nuova generazione per la gestione dei rischi associati all’eCommerce che permette ai commercianti online di instaurare relazioni di fiducia con i propri consumatori. Sfruttando l’apprendimento automatico potenziato da una rete di commercianti di respiro globale, la piattaforma di Riskified identifica l’individuo che si cela dietro ogni singola interazione online aiutando in tal modo i commercianti clienti di Riskified a eliminare rischi e incertezze dalle loro attività. Riskified promuove le vendite e riduce le frodi e altri costi operativi a carico dei commercianti suoi clienti e si adopera ai fini dell’offerta ai consumatori di esperienze di qualità superiore rispetto alle prestazioni registrate dai commercianti prima dell’onboarding di Riskified.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.
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Contatto Relazioni con gli investitori:
Chris Mammone, The Blueshirt Group per Riskified
ir@riskified.com
Comunicazioni aziendali:
Rowena Kelley
press@riskified.com
