GREENWICH, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U) (la “Società”), azienda veicolo per scopi speciali fondata da Strategic Capital Fund Management, LLC (“Strategic Capital”), ha annunciato oggi di avere chiuso la sua offerta pubblica iniziale di 20.000.000 di unità. L’offerta era fissata a un prezzo di 10,00 USD per unità, per un’entrata lorda di 200.000.000 di USD. I sottoscrittori hanno un’opzione di 45 giorni per l’acquisto di un numero massimo di 3.000.000 ulteriori unità a copertura di eventuali sovra-allocazioni. Le unità saranno quotate alla Borsa di New York (New York Stock Exchange, “NYSE”) e negoziate sotto il simbolo ticker “PGSS.U” il 22 ottobre 2021. Ogni unità consiste di un’azione ordinaria di Classe A e di metà di un warrant riscattabile. Ogni warrant completo conferisce al titolare il diritto all’acquisto di un’azione ordinaria di Classe A al prezzo di 11,50 USD per azione. I warrant sono fungibili solo se completi. Una volta che i titoli azionari comprendenti le unità iniziano gli scambi separati, si prevede che le azioni ordinarie di Classe A e i warrant saranno quotati al NYSE con i simboli “PGSS” e “PGSS.WS”, rispettivamente.
La Società non ha un preciso oggetto sociale ed è costituita allo scopo di portare a compimento una combinazione economica con una o più aziende differenti. Se da un lato la Società può perseguire un obbiettivo iniziale di combinazione economica in qualunque ambito, industria, settore o località geografica, intende focalizzare la sua ricerca su realtà economiche nel settore trasporti della prossima generazione, con esposizione alla trasformazione energetica e ai rialzi della mobilità digitale, specialmente nel mercato europeo.
Barclays Capital Inc. ha svolto il ruolo di solo responsabile della sottoscrizione ed EarlyBirdCapital, Inc., Ladenburg Thalmann & Co. Inc. e Northland Securities, Inc. quello di coresponsabili dell’offerta.
Dei ricavi, a offerta conclusa con simultanea vendita privata dei warrant, 202.000.000 USD (o 10,10 USD per unità venduta nell’offerta) sono stati versati sul conto fiduciario della Società. Verrà incluso un bilancio sottoposto a revisione contabile della Società al 26 ottobre 2021, in cui si tiene conto dell’incasso dei ricavi a offerta conclusa e della vendita privata, come allegato all’attuale rapporto sul modello 8-K che la società dovrà depositare presso la Commissione per la borsa (Securities and Exchange Commission, SEC).
L’offerta è stata proposta esclusivamente mediante un prospetto. Si possono ottenere copie del prospetto da Barclays Capital Inc., presso Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, tramite telefono al numero 888-603-5847, oppure via e-mail all’indirizzo Barclaysprospectus@broadridge.com.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli azionari è stata depositata alla SEC che ne ha confermato l’efficacia il 21 ottobre 2021. Il presente annuncio non costituisce un’offerta di vendita, né una sollecitazione all’acquisto. Inoltre i titoli in oggetto non potranno essere venduti in alcuno Stato o giurisdizione in cui una siffatta offerta, sollecitazione o vendita costituirebbe un atto illecito prima della registrazione o qualificazione ai sensi della normativa vigente in materia di titoli azionari in detti Stati o giurisdizioni.
DICHIARAZIONI DI PREVISIONE
Questo comunicato stampa contiene enunciati che costituiscono “dichiarazioni di previsione”, anche riguardo all’offerta pubblica iniziale e alla ricerca di una combinazione economica iniziale. Non vi è certezza che l’offerta esposta sopra venga portata a compimento ai termini descritti, o tout court, o che i ricavi netti dell’offerta vengano usati come indicato. Le dichiarazioni di previsione sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali estranee al controllo della Società, tra cui quelle esposte nella sezione Fattori di rischio nella dichiarazione di registrazione e prospetto della società per l’offerta depositata alla SEC. Si possono ottenere copie dal sito della SEC www.sec.gov. La Società non si assume l’obbligo di aggiornare queste dichiarazioni per revisioni o modifiche dopo la data della pubblicazione, salvo quanto prescritto dalla legge.
Informazioni su Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.
Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (la “Società”) è una società di nuova costituzione, senza preciso oggetto sociale, costituita come entità esente alle Isole Cayman. La Società è diretta da Dr. Sir Ralf Speth, F. Jeremey Mistry e Dr. Stefan Berger. La Società è una società veicolo a scopo speciale costituita allo scopo di portare a compimento una combinazione economica con una o più aziende differenti. Se da un lato la Società può perseguire un obbiettivo iniziale di combinazione economica in qualunque ambito, industria, settore o località geografica, intende focalizzare la sua ricerca su realtà economiche nel settore trasporti della prossima generazione, con esposizione alla trasformazione energetica e ai rialzi della mobilità digitale, specialmente nel mercato europeo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.
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Robert Bruce
Direttore Marketing
Strategic Capital Fund Management, LLC
rbruce@scfundmanagement.com
