La soluzione Formula Crm ha una verticalizzazione specifica per il mercato finance e comprende le seguenti funzionalità principali:
– Gestione di un database di marketing e vendite centralizzato e/o decentrato – Criteri estesi di ricerca delle informazioni – Supporto per attività marketing dirette, telefoniche, via Web o di filiale. – Supporto per le attività di vendita diretta, indiretta e contact center – Classificazione dei clienti e confronto con il cliente ideale (lifetime customer value) – Funzioni di merge tra informazioni interne e informazioni esterne – Automazione dei processi marketing e vendita – Gestione dei contatti – Gestione delle trattative – Tracciatura delle offerte/preventivi – Document management – Integrazione con sistemi di Bis e data warehouse – Interfaccia con le applicazioni host – Integrazione con sistemi office, con i sistemi di e-mail, con i sistemi Cti – Architettura multicanale (Win, Internet, Pda, Wap)
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