Scopo dell’iniziativa è fornire a investitori istituzionali e (soprattutto) a risparmiatori e investitori privati indicazioni che permattano di conoscere il grado di rischio e di opportunità presente sui principali mercati.
Trading Library e Francesco Caruso hanno realizzato il nuovo
servizio di analisi on line “Cicli e Mercati”.
Disponibile in abbonamento, l’iniziativa ha l’obiettivo di fornire agli
investitori un supporto decisionale per affrontare i mercati finanziari al
fianco di un Consulente Indipendente e con una modalità ricalcata sullo stile di una buona gestione aziendale. Si tratta
di un’analisi mirata alla gestione sistematica di un portafoglio diversificato,
con primo obiettivo la riduzione del rischio sulle asset class volatili.
Lo scopo del servizio è fornire a
investitori istituzionali (gestori e money manager), ma soprattutto a
risparmiatori e investitori privati una voce indipendente che li metta
strutturalmente a conoscenza del grado di rischio e di opportunità presente sui
principali mercati.
Gli strumenti base utilizzati sono quelli
dell’Analisi Tecnica quantitativa di ultima generazione, integrati da
metodologie, considerazioni e valutazioni tratte da altre discipline (Analisi
Fondamentale e Macro, Statistica e così via). L’analisi di scenario è basata
su una metodologia ciclica, anch’essa controllabile tramite processi
quantitativi e statistici. Questo tipo di approccio ha lo scopo di aumentare il
grado medio di affidabilità delle indicazioni, privilegiando la componente
numerica dei prezzi e del mercato e limitando il peso della componente
soggettiva e interpretativa.
L’impalcatura decisionale è basata su due
elementi:
-Metodologia di scenario (scenari ciclici integrati di
medio/lungo termine)
-Metodologia operativa (selezione delle opportunità e segnali
operativi basati sul modello quantitativo “Investitore disciplinato).
L’interazione tra una
metodologia di scenario di tipo ciclico e una metodologia operativa di tipo
quantitativo crea il supporto informativo ottimale per la gestione della
posizione, con un’enfasi particolare posta sui concetti di reward/risk (rapporto
rendimento/rischio) e di money management.
Più in dettaglio il servizio di analisi fornisce:
–i
segnali dell’Investitore Disciplinato su cinque portafogli-tipo
(denominati in Euro e in Usd). Sono pochi segnali, semplici da capire e da
seguire, inviati attraverso un sistema di alert automatico via mail.
–la
Matrice dei Mercati, basata su un
algoritmo in grado di individuare e visualizzare, a seconda delle singole
preferenze e indicazioni, l’asset allocation ottimale sia complessiva, sia
limitata solo a un portafoglio obbligazionario.
– le Tabelle Operative, tabelle
dei segnali e dei rating, basate su modelli propri, di indici di borsa, bonds,
commodities, valute, ETF, titoli italiani (big e mid/small caps), titoli
europei (big caps), titoli USA (big caps).
-la Mappa dei Cicli, dove viene visualizzata
la posizione ciclica di medio e lungo periodo di borse, tassi a breve, tassi a
lungo, commodities.
–il Barometro Economico,
un algoritmo proprietario, che individua la tendenza dell’economia attraverso
l’analisi delle sue componenti principali: borsa, tassi a breve, tassi a lungo
(bonds), fiducia dei consumatori, occupazione.
L’abbonamento al servizio di analisi online “Cicli
e Mercati” è disponibile per 6 mesi a 129 euro e per 12 mesi a 199 euro.
